Миранда пытается справиться с горем после ухода близкого человека и записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты мелькают в углах зрения, а по ночам доносятся леденящие душу шорохи. Психолог не смог ей помочь, и девушка решает обратиться к гадалке. Таро раскрывает пугающую правду: за Мирандой следит нечто нечеловеческое.
Это существо питается ее болью, а когда страдания становятся невыносимыми, оно набрасывается на окружающих. Жертвы погибают с искаженными в жутких гримасах лицами — будто кто-то насильно вырезал им улыбки. Друзья Миранды один за другим исчезают, и она понимает — следующей может стать она сама.
