Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё призрачнее — она уже не уверена, бродят ли перед ней настоящие уличные артисты или это лишь театральные декорации. То ли шумный индийский базар окружает её, то ли сцена родного петербургского театра.
Маски, кукольные представления, странные песни — всё сливается воедино. Где кончается вымысел и начинается правда? Она не понимает, находится ли сейчас в далёкой стране или просто играет очередную роль. Граница между спектаклем и жизнью стирается, оставляя лишь тревожное ощущение потерянности.