Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего непобедимого защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Злые духи ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники могут помешать им. Их сила и отвага — последний щит между демонами и человечеством.