Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и не дать врагу подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти секретный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают Журавлёва — опытного бойца, у которого свои счёты с японцами. Его главный враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
